（原标题：洛凯股份：向不特定对象刊行可调度公司债券刊行领导性公告）
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-034
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券刊行领导性公告
保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司
很是领导： 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”、“刊行东说念主”或“公司”）向不特定对象刊行 40,343.10万元可调度公司债券（以下简称“洛凯转债”，代码“113689”）已得到中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1212号文痛快注册。
本次刊行的保荐东说念主（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐东说念主（主承销商）”、“中泰证券”或“主承销商”）。
本次刊行的《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募确认书摘要》（以下简称“《召募确认书摘要》”）及《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”）已刊登在 2024年 10月 15日的《证券时报》上。投资者亦可在上海证券交游所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）查询《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）全文及本次刊行的联系费力。
公司把柄《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册搞定方针》（证监会令〔第 206号〕）、《证券刊行与承销搞定方针》（证监会令〔第 208号〕）、《可调度公司债券搞定方针》（证监会令〔第 178号〕）、《上海证券交游所上市公司证券刊行与承销业务试验细目》（上证发〔2023〕34号）、《上海证券交游所证券刊行与承销业务指南第 2号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323号）、《上海证券交游所证券刊行与承销业务指南第 4号——上市公司证券刊行与承销备案》（上证函〔2023〕651号）等联系端正组织试验本次向不特定对象刊行可调度公司债券。
本次向不特定对象刊行可调度公司债券在刊行进程、申购、缴款和投资者弃购处理等设施请投资者要点温顺，主要事项如下：
1、本次刊行 40,343.10万元可转债，每张面值为东说念主民币 100元，共计4,034,310张，403,431手，按面值刊行。
2、原 A股鼓吹优先配售很是温顺事项 （1）原 A股鼓吹优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债刊行向原A股鼓吹优先配售证券，不再分辩有限售条件流畅股与无尽售条件流畅股，原则上原 A股鼓吹均通过上交所交游系统以网上申购的方式进行配售，并由中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）调理计帐交收及进行证券登记。原 A股鼓吹获配证券均为无尽售条件流畅证券。本次刊行莫得原 A股鼓吹通过网下方式配售。本次刊行的原 A股鼓吹优先配售日及缴款日为 2024年 10月 17日（T日），系数原 A股鼓吹（含限售股鼓吹）的优先认购均通过上交所交游系统进行。认购技能为 2024年 10月 17日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753829”，配售简称为“洛凯配债”。
（2）原 A股鼓吹本色配售比例未发生调节。《刊行公告》露馅的原 A股鼓吹优先配售比例为 0.002521手/股。收尾本次刊行可转债股权登记日（2024年10月 16日，T-1日）公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请原鼓吹于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“洛凯配债”的可配余额，作好相应资金安排。原 A股鼓吹的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原 A股鼓吹灵验认购数目小于认购上限（含认购上限），则以本色认购数目为准。
（3）刊行东说念主现存总股本 160,000,000股，无回购专户库存股，整个可参与原 A股鼓吹优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.002521手/股测度打算，原 A股鼓吹可优先配售的可转债上限总和为 403,431手。
3、本次向不特定对象刊行的可调度公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024年 10月 16日，T-1日）收市后登记在册的原 A股鼓吹优先配售，原 A股鼓吹优先配售后余额部分（含原 A股鼓吹毁灭优先配售部分）招揽网上通过上交所交游系统向社会公众投资者发售的方式进行。
4、原 A股鼓吹可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024年 10月16日，T-1日）收市后登记在册的抓有刊行东说念主股份数按每股配售 2.521元可转债的比例测度打算可配售可转债金额，再按 1,000元/手调度成手数，每 1手（10张）为一个申购单元，即每股配售 0.002521手可转债。原 A股鼓吹可把柄自己情况自行决定本色认购的可转债数目。原 A股鼓吹的优先认购均通过上交所交游系统进行，配售简称为“洛凯配债”，配售代码为“753829”。原 A股鼓吹除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的网上申购。原 A股鼓吹参与网上优先配售的部分，应当在 T日申购时缴付足额资金。原 A股鼓吹参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
5、社会公众投资者通过上交所交游系统进入网上刊行。网上申购简称为“洛凯发债”，申购代码为“754829”。每个证券账户的最低申购数目为 1手（10张，1,000元），每 1手为一个申购单元，畸形 1手必须是 1手的整数倍。每个账户申购数目上限为 1,000手（1万张，100万元），如畸形该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只可使用一个证券账户。团结投资者使用多个证券账户参与洛凯转债申购的，以及投资者使用团结证券账户屡次参与洛凯转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。参与可转债申购的投资者应当顺应《对于可调度公司债券顺应性搞定联系事项的见知》（上证发〔2022〕91号）的联系要求。投资者应研讨行业监管要求及相应的财富鸿沟或资金鸿沟，合理确定申购金额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不屈从行业监管要求，畸形相应财富鸿沟或资金鸿沟申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓托付证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3日），不得为其陈诉打消指定交游以及刊出相应证券账户。
6、当原 A股鼓吹优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目悉数不及本次刊行数目的 70%时；或当原 A股鼓吹优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可转债数目悉数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将协商是否选定中止刊行法式，并实时进取交所讲明。如若中止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。本次刊行认购金额不及 40,343.10万元的部分由保荐东说念主（主承销商）把柄公约进行余额包销。包销基数为 40,343.10万元，保荐东说念主（主承销商）把柄网上资金到账情况确定最终配售后果和包销金额，保荐东说念主（主承销商）的包销比例原则上不畸形本次刊行总和的 30%，即最大包销金额原则上不畸形 12,102.93万元。当本色包销比例畸形本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将运行里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主协商疏导；如确定不竭履行刊行圭臬，保荐东说念主（主承销商）将调节最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时进取交所讲明；如确定选定中止刊行法式，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时进取交所讲明，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
7、向刊行东说念主原 A股鼓吹优先配售的股权登记日为 2024年 10月 16日（T-1日），该日收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东说念主系数 A股鼓吹均可进入优先配售。
8、本次刊行的优先配售日和网上申购日为 2024年 10月 17日（T日）。
9、本次刊行的洛凯转债不设定抓有期戒指，投资者得到配售的洛凯转债上市首日即可交游。投资者应效率《中华东说念主民共和国证券法》《可调度公司债券搞定方针》等联系端正。
10、上交所已制定了《上海证券交游所向不特定对象刊行的可调度公司债券投资者风险揭示书必备条目》。自 2020年 10月 26日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债申购交游的，应当以纸面大概电子花式签署《向不特定对象刊行的可调度公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》的，证券公司不得接受其申购大概买入托付，已抓有联系可转债的投资者不错聘请不竭抓有、转股、回售大概卖出。顺应《证券期货投资者顺应性搞定方针》端正条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高等搞定东说念主员以及抓股比例畸形 5%的鼓吹申购、交游该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。
11、对于本次刊行的具体情况，请投资者闪耀阅读 2024年 10月 15日（T-2日）刊登的《刊行公告》《召募确认书摘要》及露馅于上交所网站的《召募确认书》全文。
刊行东说念主：江苏洛凯机电股份有限公司 保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司 2024年 10月 17日