民生证券股份有限公司邓永康,李佳,王一如,林誉韬,朱碧野,黎静,许浚哲近期对龙净环保进行究诘并发布了究诘论说《2024年三季报点评：蓄意情况捏续改善，增捏突显激动信心》，本论说对龙净环保给出买入评级，面前股价为13.26元。
龙净环保(600388) 事件 2024年10月19日，龙净环保发布2024年三季报，凭据公告，公司24年Q1-Q3完满交易收入66.54亿元，同比-11.64%；完满归母净利润6.47亿元，同比+0.91%；完满扣非归母净利润5.85亿元，同比+18.23%。分季度来看，公司24Q3完满交易收入19.82亿元，同比-23.47%，环比-17.22%；完满归母净利润2.16亿元，同比+1.13%，环比-7.02%，完满扣非归母净利润1.94亿元，同比-2.97%，环比-11.41%。 现款流捏续改善，在手订单满盈 24年Q1-Q3，公司蓄意性现款流大幅度改善，蓄意看成产生的现款流量净额问为11.64亿元，同比+101.17%，其中24Q3蓄意看成产生的现款流量净额达到6.33亿元，同比+29.45%。订片面，24年Q1-Q3公司新增环保工程契约共计75.44亿元，新增环保工程契约中电力行业占比60.08%，非电行业占比39.92%。期末在手环保工程契约192.13亿元，在手储能系统及开采销售契约12.84亿元，满盈的在手订单有望为公司后续事迹稳步进步提供有劲保险。 矿山绿电技俩并网加快 凭据公司投资者联系看成纪录，公司多宝山铜业一期200MW表象技俩依然取得国网黑龙江省电力公司接入系统的批复，现在技俩送出表露正在缔造中；拉果错一期二阶段与圭亚那一期依然建成，现在处于试启动阶段。此外，塞尔维亚资金一期光伏、阿根廷3Q锂矿一期光伏等技俩处于缔造阶段。 紫金矿业捏续增捏突显激动信心 本年以来，公司控股激动紫金矿业屡次增捏公司股份。凭据公司9月27日公告，紫金矿业通过麇集竞价相貌自9月13日至9月20日历间，累计增捏公司股份345.42万股，占公司总股本比例0.3195%，9月27日通过大批往复增捏1000万股，占公司总股本的0.9250%，所有增捏公司股份比例达1.2445%。本次增捏后紫金矿业捏有公司股份占总股本的25.6998%。紫金矿业的捏续增捏彰显了激动对公司远期发展的信心。 投资暴虐 瞻望公司24-26年营收鉴别为114.34/134.49/155.75亿元，归母净利润鉴别为9.77/12.15/14.31亿元，对应PE为15x/12x/10x，公司为环保行业跳动企业，主业稳步增长，绿电、储能等新动力业务有望掀开公司成长天花板，守护“推选”评级。 风险指示 下流需求不足预期，市集竞争加重风险等。
本站数据中心凭据近三年发布的研报数据狡计，国泰君安徐强究诘员团队对该股究诘较为深远，近三年预测准确度均值为58.38%，其预测2024年度包摄净利润为盈利12.04亿，凭据现价换算的预测PE为11.95。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，中性评级1家；往常90天内机构蓄意均价为16.65。
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