华福证券有限连累公司陈照林,乐璨近期对密尔克卫进行商榷并发布了商榷讲演《24Q1-Q3利润同比+21.7%，公司策动慎重》，本讲演对密尔克卫给出买入评级，刻下股价为58.21元。
密尔克卫(603713) 投资重心： 事件：密尔克卫公告2024年前三季度事迹。24Q1-Q3公司罢了生意收入95.5亿元，同比+25.3%，归母净利润4.9亿元，同比+21.7%，扣非归母净利润4.5亿元，同比+18.1%。单24Q3看，公司罢了生意收入35.6亿元，同比+14.9%，归母净利1.8亿元，同比+19.9%，扣非归母净利1.6亿元，同比+15.6%。 24Q3营收同比+14.9%，抓续增长。24Q1-Q3公司营收95.5亿元，同比+25.3%，毛利润10.6亿元，同比+18.7%，归母净利润4.9亿元，同比+21.7%，扣非归母净利润4.5亿元，同比+18.1%。单24Q3看，公司罢了营 业收入35.6亿元，同比+14.9%；毛利润3.8亿元，同比+11.9%，归母净利1.8亿元，同比+19.9%，扣非归母净利1.6亿元，同比+15.6%。 24Q1-Q3归母净利率5.1%，单Q3季度归母净利率5.0%。24Q1-Q3公司罢了毛利率11.1%，同比-0.6pp，归母净利率5.1%，同比-0.2pp，扣非归母净利率4.7%。单24Q3看，毛利率10.8%，同比-0.3pp，归母净利率5.0%，同比+0.2pp，扣非归母净利率4.6%。 盈利瞻望与投资忽视。24年前三季度，公司抓续鼓励慎重策动。看异日，行业需求触底，公司抓续鼓励慎重策动策动，咱们保管公司24-26归母净利润为6.6、7.5、8.7亿元，对应刻下市值PE折柳为14/13/11倍，保管“买入”评级。 风险领导：化工行业市集波动风险、安全分娩事故风险、产能配置不足预期风险。
本站数据中心左证近三年发布的研报数据沟通，华泰证券沈晓峰商榷员团队对该股商榷较为长远，近三年瞻望准确度均值为71.32%，其瞻望2024年度包摄净利润为盈利5.77亿，左证现价换算的瞻望PE为16.58。
最新盈利瞻望明细如下：
该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增抓评级2家；往常90天内机构策画均价为72.59。
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