证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-089
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
对于“南电转债”赎回践诺的第一次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、齐全，
莫得猖獗记录、误导性述说或紧要遗漏。
尽头教导：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券握有东说念主握有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
经管要求的，不行将所握“南电转债”调治为股票，特提请投资者暖热不行转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因当今“南电转债”二级商场价钱与赎回价钱存
在较大互异，尽头提醒“南电转债”握有东说念主扎眼在限期内转股，淌若投资者未实时转股，
可能濒临亏本，敬请投资者扎眼投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可调治公司债券召募阐扬书》
（以下简称“《召募阐扬书》”）中的有条件
赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，联结当前商场及公司自己情况，
经由概述洽商，公司董事会、监事会欢喜公司期骗“南电转债”的提前赎回权力。现将
“南电转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可调治公司债券基本情况
（一）可调治公司债券刊行情况
把柄中国证券监督经管委员会《对于欢喜江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可调治公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可调治公司债券 900.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募
资金总数为东说念主民币 90,000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以过火他上市用度后的募
集资金净额为 887,979,462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并依然中审亚
太司帐师事务所（独特平素合股）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资论说》
考据。
（二）可调治公司债券上市情况
经深圳证券交游所欢喜，公司 90,000.00 万元可调治公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券交游所挂牌上市交游，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可调治公司债券转股期限
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市司法》《召募阐扬书》的联系法例，本次发
行的可调治公司债券转股期自愿行已矣之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个交游日（2023 年 5 月 30 日）起至可调治公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交游日；顺延技术付息款项不另计
息）。
（四）可调治公司债券转股价钱诊疗情况
把柄《召募阐扬书》的法例，“南电转债”的运行转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分适度性股票的议案》，欢喜对不允洽撤消限售条件的 3.12 万股适度性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的适度性股票占公司总股本比例小，经缱绻，“南电转债”
的转股价钱不作诊疗，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日践诺 2022 年度权益分配有策动：以公司其时总股本为基数，
向整体鼓吹每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.70 元（含税），不进行本钱公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
把柄《召募阐扬书》联系法例，
日）起由东说念主民币 34.00 元/股诊疗为东说念主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调治公司债券转股价钱
诊疗的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日践诺 2023 年半年度权益分配有策动：以公司其时总股本为
基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增
股本。把柄《召募阐扬书》联系法例，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调治公司债券转股
价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分适度性股票的议案》，欢喜对不允洽撤消限售条件的 28.34 万股适度性股票
进行回购刊出。经缱绻，本次适度性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民
币 33.88 元/股诊疗为东说念主民币 33.89 元/股，诊疗见效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分适度性股票回购刊出完成暨诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日践诺 2023 年度权益分配有策动：以公司其时总股本为基数，
向整体鼓吹每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.35 元（含税），不进行本钱公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
把柄《召募阐扬书》联系法例，
日）起由东说念主民币 33.89 元/股诊疗为东说念主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调治公司债券转股价钱
诊疗的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现市欢 30 个交游日
中有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募阐扬书》中
商定的转股价钱向下修正条件。公司鉴别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时鼓吹大会，审议通过《对于董事会残暴向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，把柄《召募阐扬书》
等联系法例及公司 2024 年第二次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起见效，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
践诺 2022 年适度性股票引发缱绻暨回购刊出联系适度性股票的议案》，欢喜休止践诺
缱绻，本次适度性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民币 27.08 元/股诊疗
为东说念主民币 27.09 元/股，诊疗见效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日践诺 2024 年半年度权益分配有策动：以公司其时总股本为
基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增
股本。把柄《召募阐扬书》联系法例，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调治公司债券转股
价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄《召募阐扬书》的法例，“南电转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意市欢三十个交游日中至少十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金
额；i 为可转债畴前票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的本体日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情形，则
在诊疗前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在诊疗后的交游日按诊疗后的
转股价钱和收盘价钱缱绻。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交游日的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满
足公司股票在职何市欢三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募阐扬书》中的有条件赎回条件。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及阐明依据
把柄公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指债券畴前票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的本体日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
甘休赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“南电
转债”握有东说念主。
（三）赎回体式实时辰安排
有东说念主本次赎回的联系事项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商径直划入“南电转债”握有东说念主的资金账户。
刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）商量神情
商量部门：董事会办公室
商量地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
筹商电话：0512-62525575
筹商邮箱：natainfo@natachem.com
四、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档经管东说念主员在赎回条件知足前的六个
月内交游“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司第一大鼓吹沈洁
女士期初握有 711,265 张“南电转债”，技术计算卖出 711,265 张“南电转债”，期末握
有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档
经管东说念主员不存在交游“南电转债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
“南电转债”握有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
陈说。具体转股操作建议债券握有东说念主在陈说前商量开户证券公司。
位为 1 股；团结交游日内屡次陈说转股的，将合并缱绻转股数目。可转债握有东说念主肯求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的联系法例，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分
可转债票面余额过火所对应确当期冒失利息。
次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律认识书；
电转债”的核查认识。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会