华福证券有限株连公司杨晓峰,陈熠暐近期对分众传媒进行研究并发布了研究叙述《事迹持重增长，关心第四季度进展》，本叙述对分众传媒给出买入评级，刻下股价为7.34元。
分众传媒(002027) 投资重心： 公司发布2024年第三季度叙述：分众传媒2024年前三季度结束营收92.61亿元，同比增长6.76%；归母净利润39.68亿元，同比增长10.16%；扣非归母净利润35.41亿元，同比增长8.71%。 2024年Q3结束营收32.94亿元，同比增长4.30%；归母净利润14.75亿元，同比增长7.59%；扣非归母净利润13.44亿元，同比增长4.54%。 1-8月梯媒显赫跑赢传统告白大盘，提出关心双十一手艺电商与破钞品的投放。把柄CTR数据（统计口径包括电视、户外、播送等传统告白渠谈），2024年1-8月告白商场刊例破耗同比飞腾3.1%，其中，电梯LCD和电梯海答复白刊例破耗同比阔别增长24.3%和16.9%，梯媒显赫跑赢传统告白大盘。 第四季度因为存在双十一、双十二等电商节，为公司传统销售旺季，提出 关心电商及破钞品的投放进展。 销售回款情况总体持重，应收账款/公约金钱余额鸿沟细腻。1）2024年前三季度公司销售商品提供劳务收到的现款阔别为26.13/28.98/30.38亿元，销售商品提供劳务收到的现款占商业收入的比重阔别为95.71%/89.50%/92.23%，销售回款情况总体持重。2）公司第三季度信用减值耗损0.89亿元。第三季度末，公司应收账款余额25.72亿元，较上半年末增多1.64亿元，公司公约金钱余额1.03亿元，较上半年末增多0.19亿元，应收账款/公约金钱余额鸿沟细腻。 盈利预测：把柄公司第三季度叙述以及寰宇影院票房较为疲软的情况，小幅退换公司营收和归母净利润。咱们展望公司2024-2026年营收126.5/135.9/144.2亿元（前值126.9/137.9/147.0亿元），归母净利润53.2/57.5/63.3亿元（前值53.2/58.3/64.6亿元）。刻下价钱对应24-26年PE20/18/17x，保管“买入”评级。 风险教唆：宏不雅经济不景气；告白商场竞争加重；新客拓展不足预期。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据贪图，信达证券冯翠婷研究员团队对该股研究较为深切，近三年预测准确度均值高达83.06%，其预测2024年度包摄净利润为盈利51.99亿，把柄现价换算的预测PE为20.39。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级20家，增抓评级5家；往常90天内机构目标均价为7.99。
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