财信证券股份有限公司何晨,曹俊杰近期对易点世界进行参议并发布了参商酌述《专注国外市集营销职业，矜恤AI时刻赋能》，本论述对易点世界给出增执评级，面前股价为34.27元。
易点世界(301171) 投资重心： 公司专注国外市集营销职业，境外收入占比超能够。笔据2023年报，从主营散播来看，公司的恶果告白职业、头部媒体账户料理职业分袂竣事收入20.28亿元、1.09亿元，占合座营收比重分袂为94.64%、5.07%；从客户散播来看，电商类、哄骗/文娱代理终点他类分袂竣事收入4.91亿元、16.46亿元，占合座营收比重分袂为22.91%、76.79%；境外收入18.75亿元（收入占比87.49%）。 功绩隆重增长，在手现款充沛，文告前三季度分成。2024年前三季度，公司营收17.54亿元（yoy+10.75%），归母净利润1.95亿元（yoy+7.85%），剔除汇兑损益和股份支付的归母净利润2.17亿元（yoy+34.86%），毛利率同比减少2.75pct至21.48%（主要系客户在头部媒体的投放占比加多拉低合座毛利率所致），净利率同比减少0.24pct至10.98%。单Q3营收6.68亿元（yoy+14.07%），归母净利润0.63亿元（yoy+2.81%）。适度2024Q3末，公司账面货币资金23.47亿元、走动性金融钞票5.63亿元，在手资金足够。此外，公司文告2024年前三季度利润分拨预案，拟每10股派发现款红利0.25元（含税），以为派发现款红利0.12亿元。 AI赋能营销业务。2023年7月12日，公司初度发布Kreado AI数字营销创作平台，主要为客户提供“AI数字东说念主、AI模特、AI用具、AI创意钞票”等治理决策。公司旗下还领有买卖智能化数字营销平台Cyberklick、智能化数字告白平台Yeahmobi、以AI初始的模式化告白平台zMaticoo三大中枢业务子品牌及多个家具品牌。公司将更多AI时刻深切哄骗到素材创意、投放料理、预算分拨、恶果数据等营销职业迹务中，获得更多客户招供。2024年5月，公司发布“AI+BI+CI”政策，即以AIGC数字营销创作平台KreadoAI、数据分析＆增长模子平台数眼智能、智能化多云料理平台Gears三大中枢家具为引擎，为出海企业提供从多云执续录用、多云财务料理、出海旅途权谋、家具智能化升级到数字化营销实践的全链路治理决策。 投资提议：公司动作跨越的出海营销职业商，领有深厚的客户资源和数据积存。一方面，AI时刻加执下，有望助力升迁公司在中长尾媒体上的告白投放效力，进而引诱告白主赐与更多的预算歪斜。另一方面，在国内电商、游戏、网文短剧、AI哄骗等出海波浪下，公司动作头部出海企业，有望从中受益。预测公司2024年/2025年/2026年营收分袂为24.57亿元/27.39亿元/30.11亿元，归母净利润分袂为2.67亿元/2.95亿元/3.26亿元，EPS分袂为0.57元/0.63元/0.69元，对应PE分袂为60.47倍/54.74倍/49.56倍。初度隐藏，赐与“增执”评级。 风险领导：政策监管风险；告白主投放预算缩减；市集竞争加重；AI家具哄骗落地不足预期。
本站数据中心笔据近三年发布的研报数据计较，广发证券旷实参议员团队对该股参议较为深切，近三年预测准确度均值为71.17%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.92亿，笔据现价换算的预测PE为55.27。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家；往时90天内机构盘算均价为22.05。
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