开源证券股份有限公司余汝意,阮帅近期对爱尔眼科进行连络并发布了连络诠释《公司初次阴事诠释：民众眼科医疗工作阛阓指引者，品牌影响力握续增强》，本诠释对爱尔眼科给出买入评级，面前股价为14.28元。
爱尔眼科(300015) 民众眼科医疗工作阛阓领航者，握续增强品牌影响力 公司是民众着手的专科眼科连锁医疗机构。限度2023年底，品牌病院、眼科中心及诊地方民众范围内共有881家，医疗鸠合浩瀚中国大陆、中国香港、欧洲、好意思国、东南亚等地区。公司品牌口碑积存多年，2023年门诊量打破1500万东谈主次、手术量打破100万例。公司遵循完善分级连锁模式，业务疆域握续扩大。跟着眼科医疗工作需求握续扩容，长期发展出路向好。咱们瞻望公司2024-2026年归母净利润分歧为38.08/42.56/49.16亿元，面前股价对应PE分歧为35.0/31.3/27.1倍，初次阴事，给以“买入”评级。 股东“1+8+N”计谋布局，推崇分级连锁鸠合体系上风 公司遵循打造1门第界级眼科医学中心（长沙爱尔）、8家国度及区域眼科医学中心（北上广深、成齐、重庆、武汉、沈阳）、N家省域一流和地区着手的眼科病院。公司中心城市旗舰病院肃肃发展，长沙、武汉、成齐、辽宁、重庆、广州、东莞、深圳等地的爱尔眼科病院保握较快增长。2023年，公司于境内的病院数目达256家、门诊部数目达183家，各省区内地、县市的医疗鸠合握续完善。 繁多近视东谈主群与逐步加深的老龄化初始我国眼科医疗阛阓快速增长 中国成东谈主近视及远视患者边界较大，据灼识究诘数据，瞻望我国屈光阛阓边界从2015年的59亿元逐年攀升至2025年的725亿元，复合增速达28.51%。字据国度疾控局数据，2022年中国儿童青少年近视率高达51.9%，该步地推动视光工作阛阓的快速增长。灼识究诘指出，2019年中国医学视光阛阓边界已达228亿元，跟着花消者对专科验光及配镜工作需求的进一步升迁，瞻望到2025年阛阓边界将打破500亿元。跟着我国东谈主口老龄化进度逐步加深，灼识究诘瞻望2025年白内障患者数将进步1.5亿东谈主。天然近些年中国白内障CSR水平权贵升迁，但比较寰球上其他主要经济体，我国CSR比例仍处低位，具备较大提高空间。 风险教导：医疗风险、措置风险、授权使用品牌风险及诉讼仲裁风险等。
本站数据中心字据近三年发布的研报数据策画，中金公司张琎连络员团队对该股连络较为深化，近三年预测准确度均值高达96.94%，其预测2024年度包摄净利润为盈利40.29亿，字据现价换算的预测PE为33.21。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级18家，增握评级4家；往日90天内机构方针均价为15.65。
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